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2011年电工行业发展情况及2012年形势预测

 


2011年,电工行业主要经济指标在保持平稳较快增长的同时,呈现出前高后低的态势。工业总产值和销售产值的增速已经从年初超过30%的同比增幅逐月回落,但至12月依然能保持着26%以上的水平。产销衔接良好,产品销售率基本保持在97%以上,利润总额累计增幅继13月份达到峰值之后持续回落,10月降至最低,其后两个月增幅又有所回升,全年利润同比增长18.13%;利润总额同比增幅自2季度起开始低于工业总产值、销售产值和主营业务收入等产销指标的增幅。进出口总额、进口额和出口额的同比增幅全年一直呈缓慢下行趋势(见表1)。

12011112月电工行业主要经济指标和主要产品完成情况表

指标名称

实际完成

单位

同比增幅%

1.工业总产值(当年价)

44506.74

亿元

26.98

2.工业销售产值

43315.34

亿元

26.48

3.主营业务收入

42510.03

亿元

26.06

4.产品销售率

97.32%

   

5.出口交货值

5991.98

亿元

19.22

6.利润总额(盈亏相抵后)

2647.17

亿元

18.13

7.进出口总额

1409.60

亿美元

17.11

其中:进口额

549.75

亿美元

11.74

出口额

859.85

亿美元

20.81

进出口差额

310.10

亿美元

 

8.发电设备

13998.67

万千瓦

14.10

水轮发电机组

2598.63

万千瓦

35.60

汽轮发电机

9388.15

万千瓦

10.80

风力发电机组

1471.89

万千瓦

-10.60

9.电站锅炉

538832.00

蒸吨

0.53

10.电站汽轮机

10426.10

万千瓦

3.42

11.电站水轮机

600.07

万千瓦

22.73

12.燃气轮机

134.43

万千瓦

69.61

13.工业锅炉

413329.00

蒸吨

28.86

14.交流电动机

25188.41

万千瓦

6.19

15.变压器

142977.12

万千伏安

6.86

其中:大型电力变压器

23171.77

万千伏安

8.11

16.互感器

22569556.00

46.80

17.电力电容器

33200.02

万千乏

9.57

18.高压开关板

1180048.00

17.59

19.低压开关板

45156014.00

22.75

20.高压开关设备(11万伏以上)

248517.00

35.48

21.通信及电子网络用电缆

54426901.00

对千米

-2.10

22.电力电缆

3079.37

万千米

12.74

23.钢绞线

286.23

万吨

0.62

24.光缆

137970506.00

芯千米

38.23

25.绝缘制品

136.68

万吨

23.64

26.铅酸蓄电池

142297329.00

千伏安时

3.31

27.电焊机

388.67

万台

7.82

28.电动工具

23641.42

万台

8.91

  一、2011年电工行业经济运行特点

  1.三大经济指标增速前高后低,全年平稳较快增势,产销衔接基本良好

  电工行业工业总产值、工业销售产值和主营业务收入同比增幅尽管自下半年开始下滑,但由于下滑幅度不大,所以产销增幅至11月和12月仍保持在26%以上,呈现平稳较快的增长势头(见表2)。

  另外,从电工行业的产品销售率看,上半年低于97%的情况较为普遍,从9月起至年底则达到了97%以上,产销衔接基本良好。

22011年电工行业产销三大经济指标变化情况(亿元)

 

13

16

19

112

 

金额

同比

增幅%

金额

同比

增幅%

金额

同比

增幅%

金额

同比增幅%

工业总产值

8860

32.79

20372

31.40

31941

29.45

44507

26.98

工业销售产值

8587

32.53

19724

31.05

31124

29.97

43315

26.48

主营业务收入

8383

32.66

19153

30.71

30245

29.50

42510

26.06

 2.利润总额同比增幅低于产销增幅的趋势明显

  从20114月份起利润总额增长幅度开始收窄,出现了低于产销增幅的趋势,而且越来越明显,特别是利润总额增幅与主营业务收入的增幅差距越拉越大。全行业主营业务收入同比增幅虽然一直呈现下滑趋势,但下滑速度比较缓慢;而利润总额的同比增幅则下滑迅速,其中15月份利润总额增幅比主营业务收入增幅低约5个百分点,19月份两者相差最大,达13个百分点;至年底时情况有所改善,但利润总额仍比产销增幅低了8个百分点以上。

  3.进出口总额、进口额和出口额均创历史新高,但同比增幅缓慢下行

  2011年,电工行业进出口总额1409.60亿美元,同比增幅17.11%,其中进口额549.75亿美元,同比增长11.74%;出口额859.85亿美元,同比增长20.81%。进出口总额、进口额和出口额增幅有所下滑,但仍比较平缓,这与近几年我国电工行业快速发展尤其是加入世贸组织以来我国电工产品进出口贸易蓬勃发展有关(见表3)。

32011年电工行业进出口贸易变化情况(亿美元)

 

13

16

19

112

 

金额

同比

增幅%

金额

同比

增幅%

金额

同比

增幅%

金额

同比

增幅%

进口额

127.41

24.28

264.48

17.84

411.68

14.72

549.75

11.74

出口额

180.61

26.34

398.77

23.62

634.14

22.19

859.85

20.81

进出口额

308.02

25.48

663.25

21.25

1045.81

19.13

1409.60

17.11

  4.2011年发电设备产量创历史新高,增幅持续下滑

  2011年,全年发电设备产量达到1.4亿千瓦,继“十一五”期间发电设备产量连续五年过亿之后,再创历史新高。从增速看,年初是高增幅,其后持续下滑,至年底增幅已降至14.1%。从具体产品看,汽轮发电机增速“高开低走”的趋势基本代表了发电设备的总趋势,全年产量为9388.15万千瓦,同比增长10.8%;水轮发电机组年初就扭转了负增长的局面,全年产量将近2600万千瓦。从增幅看,尽管犹如坐上了“过山车”般两起两落,但最终增幅竟高达35%以上;风力发电机组则是经过“疯长”之后已经由“热”趋“冷”。

  5.输变电设备“冰火两重天”

  高压开关设备(11万伏以上)增幅保持着30%以上的高增长;变压器行业仍然没有摆脱低速增长的困境,变压器产量除个别月份达到两位数增长以外,其余各月均为一位数增长。

  二、电工行业面临的主要问题

  1.原材料价格大幅波动,劳动力价格持续上涨及财务费用增加推高企业成本

  从国内原材料市场看,以铜价例,上海期货交易所公布20107月份铜价的加权平均数为53626.67/吨,201011月份铜价的加权平均数为65250.00/吨,20111月份铜价的加权平均数为70441.67/吨,20115月份铜价的加权平均数为67685.71/吨,20118月份铜价的加权平均数为68471.43/吨,201111月份铜价的加权平均数为57109.23/吨。作为电工行业主要原材料的铜和硅钢片等,价格波动较大,且保持高位。

  随着劳动力就业观的转变,以及企业所在地生活费用上升等因素引发的长三角、珠三角地区严重用工荒,使企业必须用大幅度增加工资的方式才能把人留住,造成企业劳动力成本大涨。部分企业反映,仅2011年上半年时间,工人的工资已经提高了20%以上。2011年前5个月,电工企业产销增长31%的情况下,财务费用增长近34%,其中利息支出增长44%;前8个月全行业主营业务收入增长29.47%,但营业费用增长47.03%,财务费用增长41.45%,其中利息支出增长46.89%。因此,除原材料和劳动力价格上涨的因素,财务费用尤其是银行贷款利率的提高,也在一定程度上对推高企业成本起了推波助澜的作用。

  2.产能过剩的状况在全行业普遍存在,低价恶性竞争造成一些产品质量堪忧

  2006年,电工行业工业总产值14590.78亿元,2011年电工行业总产值44506.74亿元,五年间电工行业产值年平均增长速度超过了25%,远高于同期GDP增长速度。固定资产投资增长过快,甚至盲目扩张、导致了电工行业产能过剩。其间,尽管国内电工企业在出口方面也取得了一定的进展,但远远解决不了产能过剩带来的问题,特别是产能过剩导致的恶性竞争问题。

  近年来,由于具有市场垄断地位的输变电设备用户企业在项目招投标过程中推行低价中标的做法,造成目前输变电设备制造行业中存在着严重的低价恶性竞争现象。由于竞标价格过低,部分中标企业甚至不顾产品质量,偷工减料、以次充好,严重扰乱正常市场秩序。

  3.企业产业结构、产品结构调整面临的形势更加紧迫

  国家“十二五”规划纲要中明确提出,今后五年要确保科学发展取得新的显著进步,确保转变经济发展方式取得实质性进展。随着国家推进转变经济发展方式、促进企业转型升级相关政策的贯彻实施,企业产业结构、产品结构调整面临的形势更加紧迫,特别是在环保、节能节材以及发展低碳、环保经济的力度加大,对企业提出的要求也将更高。

  三、2012年电工行业经济形势预测

  2011年底的中央经济工作会议提出要“加快经济结构调整,促进经济自主协调发展”,重点阐述了“改造提升传统产业,要严格产业政策导向,进一步淘汰落后产能,促进兼并重组,推进产业布局合理化”的问题。对于传统产业比重大、产能严重过剩并存在部分落后产能的电工行业,2012年将是挑战与机遇并存。

  随着“十二五”规划的落实,特别是新能源产业等战略性新兴产业的发展,电工行业作为装备制造业中的重要支柱产业,将会获得一定的发展空间。从发电设备市场需求情况看,尽管国内新增发电装机容量的有所减少,但由于近一两年来发电成套设备出口增加,所以总的需求量不会有太大变化。从输变电设备的市场情况看,两大电网公司对电网建设的投入及新一轮农网改造等项目会形成一定的市场需求。因此,电工行业仍将保持平稳较快发展。

  但世界经济增长放慢,国际贸易增速回落的总趋势以及国际经济形势严峻复杂,不稳定性、不确定性上升,欧洲主权债务危机尚未得到有效解决。因此,2012年我国电工产品的出口也会受到影响。

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